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USE CASE 2 – Persönliches Onboarding

Auch Nicht-Finanzintermediäre profitieren mit PrimoSign Engine von komplett digitalen, rechtsgültigen Unterschriftsprozessen. Anstelle des Video-Onboardings werden Neukunden persönlich (f2f face-to-face) gemäss ZertES identifiziert. Der weitere Ablauf und die damit verbundenen Vorteile sind identisch mit dem Use-Case Video-Onboarding. Dieses Verfahren kann sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden angewendet werden.

Ausgangslage

  • Endkunde mit und ohne bestehende Vertrags-Beziehung zu Anbieter (z. B. Versicherer)
  • Endkunde (mit Mobile) trifft sich mit Kundenberater
  • Kundenberater mit Zugriff auf Endkundenplattform / Frontend

Ablauf

  • Kundenberater identifiziert Endkunde gemäss ZertES face2face
  • Kundenberater registriert Endkunde in Endkundenplattform / Frontend und stellt zu signierende Dokumente darin bereit
  • Kundenberater ermöglicht den Zugriff für den Endkunden welcher sich in Endkundenplattform authentisiert (z.B. durch Tablet mit geschütztem Bereich)
  • Produktauswahl und Präsentation Vertragsdokument(e)
  • Endkunde aktiviert Signatur mittels OTP (One Time Passwort) und unterzeichnet elektronisch rechtsgültig die pdf-Dokumente
  • Endkunde beendet Onboarding-Prozess
  • Innert weniger Minuten durchläuft der Endkunde die persönliche Identifikation mit seinem Berater und wird befähigt, Dokumente komplett online und rechtssicher, jetzt und zukünftig, mit dem Anbieter zu schliessen

Voraussetzungen

  • Anbieter (z. B. Versicherer) bietet Endkundenplattform / Frontend
  • Endkunde mit ID-Dokument und Mobiltelefon bereit
  • LRA (Local Registration Authority)-Vereinbarung zwischen Anbieter und QuoVadis
  • Geschulte Mitarbeiter (Persönliche Identifikation gemäss ZertES)
  • Zertifizierungs-Audit von KPMG durchgeführt
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USE CASE 1 – Video Onboarding

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